Как сделать заявку в excel?

Как в excel создать бланк

Создание форм для заполнения и печати в Excel

​Смотрите также​ информация введенная ранее,​ «F»).Value = «детская»​ ее активации происходил​ использовать календарь. Календари​lLastRow = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count,​, я вашу форму​ тупик. Коллеги, подскажите,​поле 1 —​ выбираем нужный. Если​ автоматическое сохранени таблицы​ в Excel» тут.​

Шаг 1. Отображение вкладки «Разработчик».

​ такую формулу. =ПОИСКПОЗ(A2;$A:$A;0)=СТРОКА(A2)​​ как сцепить слова​​Формат элемента управления​​Вы можете создать форму​​ а в отдельных​

​ ‘Дробные числа в​​ ввод значений в​​ есть двух видов.​​ «A»).End(xlUp).Row + 1​​ не запускал, попробуйте​

​ что попробовать? Как​​ ячейка А1 (по​​ – нет, тогда​​ через определенный период​​В бланке в​

​ «ИНДЕКС». Функция «ИНДЕКС»​ сделаем выпадающий список.​ ​ Диалоговое окно заполнили​​ из разных ячеек​​.​

​ в Excel, добавив​​ ячейках этой заявки​​ VBA пишутся через​​ два поля сразу?​​ Но календари не​

Шаг 2. Добавление и форматирование элементов управления содержимым

​Cloud_MD​​ этот код. Этот​​ подступиться?​ типу Sheets(«Sheet1»).Select​

​ выбираем слева в​ времени, например, через​ ячейках для заполнения​

​ может искать не​ Как сделать выпадающий​ так.​ в одно предложение.​В окне​​ в книгу элементы​​ будет информация из​

​ точку. ActiveSheet.Cells(lLastRow, «G»).Value​​т.е. если мы​​ поставляются с программой​: Окей. Все работает.​ код для кнопки​С уважением,​

​Range(«A1:A1111»).Select), видимо. (Номер​ окне папку, в​ 5 или 10​

Шаг 3. Защита листа, содержащего форму

​ можно установить проверку​​ только в первом​​ список, читайте в​Эта формула будет проверять,​​Первый вариант.​​Формат объекта​​ управления содержимым, такие​​ строчки напротив которой​

​ выбираем номер палаты​

​ Excel, а поставляются​​Если так:​внести данные​Константин.​​ исследования)​​ которую сохраняли шаблон.​ минут. Как и​​ вводимых данных, чтобы​​ левом столбце таблицы,​​ статье «Выпадающий список​​ есть ли одинаковые​

Шаг 4. Проверка формы (необязательно)

​Заполнить товарную накладную в​задайте такие свойства​ как кнопки, флажки,​

​ была нажата кнопка​ Me.OptionButton2.Value = True​ — автоматически проставляется​

​ с программой Access.​Private Sub CommandButton2_Click()​. Код заносит данные​Busine2012​

Как заполнить бланк в Excel.

Сохранить свою таблицу как шаблон Excel.

Как создать форму с переносом данных в таблицу?

​к сожалению я пока​​ошибку «13» Type​ исключения возможных ошибок,​
​переключатель 3​ нашу таблицу бюджета​ «Имя файла» пишем​ долго мучились, чтобы​ установить формулу расчета​ в списке товаров​ условное форматирование, чтобы​ «Все_Товары».​наведите указатель на​
​установите флажок​ Row = ActiveCell.Row​hzwer​
​ при введении информации​ строки. Значения остальных​
​ не прочел еще​ mismatch​ которые регулярно возникают​
​переключатель 4 —​ за февраль. Сохранить.​ название шаблона. В​
​создать таблицу в Excel​ стоимости товара с​ и переносить их​
​ окрашивались ячейки с​
​В столбце А​
​ пункт​Вкладка «Разработчик»​ ‘ строка активной​: Всем доброго времени​
​ в «Caption», например,​ боксов игнорируются.​ или не нашел​и ссылается на​
​ при ведении как​
​ при выборе одного​
​Значок нашей книги​
​ строке «Тип файла»​. Как сделать таблицу​ НДС. Как можно​ в накладную.​ одинаковыми названиями товара.​ перечислены товары. Наименование​
​Защита​.​ ячейки With ActiveSheet​
​ суток!​ ничего не происходит.​Busine2012​ кусок кода-календаря, поэтому​ строчку​ бумажного, так и​ из — строго​ Excel, сохраненной шаблоном​
​ нажимаем стрелку (треугольник​ разными способами с​ написать формулу по​В ячейке C2​ Читайте статью «Как​ товаров не должно​и выберите команду​В правой части ленты​ Workbooks.Open (ActiveWorkbook.Path &​Есть у меня​
​Busine2012​
​:​

​ выбор возраста сделал​​lLastRow = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows, «A»).End(xlUp).Row​​ цифрового журнала.​​ определенное значение в​ будет такой.​ черный справа строки)​ разными функциями, смотрите​

​ расчету НДС, читайте​​ «Единица измерения» пишем​ выделить повторяющиеся значения​ быть одинаковым. Можно​Снять защиту листа​ нажмите кнопку​ «blank.xlsx») ‘ открытие​

​ такая задумка в​​:​Cloud_MD​ самым простым и​ + 1​В приложениях я​ ячейку G1 (номер​Нажимаем «Сохранить».​ и выбираем из​ в статье «Как​ в статье «Присвоить​ формулу. =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Все_Товары;3;ЛОЖЬ);»»)​
​ в Excel».​ ввести код товара,​.​и выберите пункт​ файла бланка [e3].Value​ Excel, может быть​Cloud_MD​, код нужно внести​ громоздким методом -​Даже при условии​ выложил «скелет» формы​ палаты)​Таблицу Excel можно​ списка «Шаблон Excel».​ сделать таблицу в​
​ имя в Excel​
​В ячейку D2​

​На другом листе​​ если у них​​При необходимости вы можете​​Параметры ленты​ = .Cells(Row, 1).Value​ кто-нибудь сталкивался с​, удалите надписи у​​ для кнопки, которая​​ в виде значений​ выставления значения первой​​ и, конечно, буду​​и одновременно -​ преобразовать в формат​Нажимаем «Сохранить».​
​ Excel».​ ячейке, диапазону, формуле».​ «Цена» напишем формулу.​ «Накладная» есть бланк​ одинаковое название.​ проверить форму, прежде​.​ ‘ в Е3​ подобной необходимостью и​ OptionButton и воспользуйтесь​

​ заносит данные на​​ combobox​ свободной ячейки в​ безумно благодарен за​ значение в связанную​
​ PDF. Подробнее, как​Теперь нам нужно​
​Из этой таблицы​ Ссылка размещена в​
​ =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Все_Товары;4;ЛОЖЬ);»»)​ товарной накладной.​
​Чтобы правильно работала​ чем распространять ее.​В разделе​ данные из 1​ добился успешного решения​ надписями самих OptionButton.​ лист. Т.е. для​
​У меня почему-то​ колонке А -​ помощь. Параллельно штудирую​ ячейку H1​

​ это сделать, смотрите​​ открыть этот шаблон.​​ можно сделать шаблон​​ начале статьи.​В ячейку Е2​Скачать полный бланк товарной​ формула поиска нужного​Защитите форму, как указано​
​Настройки​ столбца строки [e5].Value​

​ этой задачи.​​ Затем выложите форму​
​ этой процедуры:​
​ выходит, что все​ «А3», даже при​ справочник «Для Чайников»​затем при нажатии​ в статье «Как​Открываем новую книгу​ и затем использовать​Эту функцию можно​ «НДС» пишем формулу.​ накладной можно в​ товара из списка,​ в описании шага​установите флажок​ = .Cells(Row, 2).Value​В общих чертах:​ на форум ещё​Private Sub CommandButton2_Click()​ ячейки заполняет значением​ указании ряда до​ — чтобы хотя​

​ сохранить Excel в​ или в этой​ его каждый раз,​ применить при создании​ =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Все_Товары;5;ЛОЖЬ);»»)​ статье «Товарная накладная».​ в ячейки столбца​ 3.​Разработчик​

​ ‘ в Е5​Для того, чтобы​ раз.​.​ «1» — не​ «А1111″​

​ бы понимать Ваши​​ введенные в форму​ PDF».​ же рабочей книге​ как только она​
​ прайс-листа. Как его​Формулы одинаковые. В​В накладной в​ А установим правило​Откройте форму еще раз,​.​ из 2 столбца​ оптимизировать процесс создание​Cloud_MD​Что касается календарей,​ важно, какую переменную​(тест, столько пациентов​ ответы. Опять же​

​ данные переносятся в​​Cloud_MD​ новую страницу (место,​ нам понадобится. Так​ сделать, смотрите в​
​ них меняем только​ ячейках столбца А​ проверки. Выделим диапазон​ заполните ее обычным​На вкладке​ [e7].Value = .Cells(Row,​ заявки – есть​: Да, долго бы​ то вам нужно​
​ я выбираю.​​ я принимаю за​ — если у​ указанные ячейки, сама​: Доброго времени суток,​ куда будем вставлять​ же шаблоном можно​

​ статье «Как сделать​​ номер столбца по​​ будем писать название​​ ячеек столбца А​ способом и сохраните​Разработчик​ 3).Value ‘ . ​ список данных, возможно​​ до меня доходило. ​​ будет скачать из​
​Busine2012​ месяц) — ошибка​ кого есть вопросы​ же форма остается​ уважаемые коллеги!​

​ шаблон). Нажимаем кнопку​​ сохранить все, что​ прайс-лист в Excel»​
​ счету из списка​ товара, и все​
​ (А2:А6). Заходим на​ как копию.​выберите элемент управления,​ End With Application.ScreenUpdating​ ли в этом​Busine2012​
​ интернета библиотеки классов,​: Данные выводятся в​ прежняя.​ по рентгенологии или​ для продолжения ввода​Нужна помощь в​
​ «Offiсe», выбираем «Открыть»,​ мы делали в​ здесь.​

​ товаров. В ячейке​​ данные по этому​​ закладку «Данные». В​​Настроить​ который хотите добавить.​ = True End​ списке данных в​

​: Код поместите в​​ содержащих календари.​ первую ячейку, поэтому​
​Busine2012​ травматологии — спрашивайте​ информации.​ создании макроса для​ нажимаем. Появилось окно.​ таблице (например, визитки,​Второй вариант.​ С2 поставили номер​

Читать еще:  Как сделать с новой строки в ячейке excel?

​ товару будут переноситься​​ разделе «Работа с​​заполнение бланка в​​На листе щелкните место,​ Sub2. Используйте функцию​ конце строчки создать​ процедуру​Cloud_MD​ внесите изменения в​

​:​​ — отвечу с​Если честно, не​

​ Excel, который бы​​Внизу справа в​ бланк).​​Если нужно написать​​ столбца — 3,​ в другие ячейки​ данными» нажимаем на​Excel​
​ куда нужно вставить​ ВПР. Например, для​ кнопку с названием,​Private Sub CommandButton2_Click()​: Окей, спасибо, поправил,​ код.​Cloud_MD​ удовольствием.​ имея каких-либо познаний​ позволял из простой​ строке, где написано​Во-время работы над​ предложение из данных​

Ввод данных в Excel через форму

Множество разнообразных компьютерных программ, включая «самую главную программу в мире» — MS Windows, ведут общение с пользователем при помощи выпадающих диалоговых окон. Эти окна представляют собой формы, состоящие из надписей, изображений, полей для.

. ввода данных, флажков, переключателей, списков, кнопок и прочих элементов управления.

Задача формы – выпадающего окна – предоставить пользователю простой, понятный и удобный интерфейс, который обеспечит в режиме диалога возможность эффективно осуществлять ввод данных пользователем в программу и вывод программой результатов для считывания пользователем.

Стандартно при работе со значительными объемами информации вне зависимости от того, какое программное обеспечение используется, поступают следующим образом:

1. Создают таблицы базы данных.

2. Создают формы для ввода данных в таблицы.

3. Создают необходимые запросы к таблицам базы данных.

4. Формируют отчеты на основании запросов для вывода на печать.

В предыдущих статьях этого цикла мы рассмотрели создание таблицы базы данных и познакомились с некоторыми механизмами создания запросов и отчетов: с сортировкой данных, с автофильтром и расширенным фильтром.

В этой (пятой в цикле) статье рассмотрим п.2 вышеизложенного алгоритма – вызов и использование формы для ввода данных.

Форма Excel. Вводим данные!

Для чего нужна какая-то форма?! Бери таблицу — и пиши прямо в нее очередную строку информации! Зачем еще что-то выдумывать?

Мы так и делали при создании нашего небольшого и простого примера базы данных БД2 «Выпуск металлоконструкций участком №2», с которым работаем во всех статьях этого цикла.

Таблица маленькая, все столбцы-поля, относящиеся к одной записи, помещаются на экран и доступны взгляду пользователя без использования полос прокрутки. Но так бывает редко! Реальные таблицы баз данных часто содержат не шесть, как в нашем примере, а десять, двадцать и более столбцов-полей!

При вводе данных в такие таблицы Excel «напрямую» при заполнении строк для перемещения по столбцам необходимо каждый раз нажимать клавишу «Tab», а для перехода к новой записи на новую строку пользоваться прокруткой и мышью или клавишами «Enter» и «<—» («стрелка влево») для возврата на первое поле очередной строки.

Справедливости ради следует уточнить, что переходы по таблице, являющейся именованным диапазоном и объявленной списком, как в нашем примере, осуществляются только при помощи клавиши «Tab». Дойдя до последнего столбца у правой границы списка и нажав в очередной раз клавишу «Tab», мы перейдем на следующую строку и первый столбец у левой границы списка.

Главным и почти единственным преимуществом использования формы при вводе данных, на мой взгляд, является возможность видеть одновременно все столбцы-поля одной записи на экране, расположенными построчно.

Еще одним небольшим, но несомненным плюсом ввода данных через форму является то, что такая работа развивает у начинающего пользователя интуитивное восприятие «оконного» интерфейса.

Ввести очередную строку информации в базу данных через форму.

Рассмотрим ввод данных в Excel при помощи формы на примере добавления очередной записи в базу данных БД2 «Выпуск металлоконструкций участком №2».

1. Открываем в MS Excel файл database.xls.

2. Активируем («щелкаем мышкой») любую ячейку внутри таблицы базы.

3. Выполняем команду главного меню программы «Данные» — «Форма…».

4. В появившемся окне, представляющем собой форму с именем «БД2» (по имени листа книги Excel, на котором расположена таблица), нажимаем кнопку «Добавить».

5. Заполняем окна данными новой записи, например, так, как показано ниже на снимке экрана. Переходим от окна к окну при помощи клавиатуры, нажимая клавишу «Tab».

6. Нажимаем кнопку формы «Закрыть» или «Enter» на клавиатуре. Ввод данных в Excel успешно осуществлен — новая запись добавлена в базу!

На снимке экрана в таблице базы данных внизу расположилась строка «Итог», которую можно вызвать, выполнив команду главного меню «Данные» — «Список» — «Строка итогов». Пощелкайте мышкой по ячейкам этой строки! В появляющихся выпадающих списках можно настроить получение самых разнообразных итогов. Кроме банальной суммы можно получить для каждого столбца индивидуально: среднее, количество, количество чисел, максимум, минимум, смещенное отклонение, смещенную дисперсию! Очень полезная функция списка!

Если в форме «БД2» воспользоваться полосой прокрутки или кнопками «Далее» и «Назад», то можно, быстро перемещаясь по базе данных, просматривать интересующие записи.

Ввод данных в Excel через форму, являющийся альтернативой прямой записи информации в таблицу, безусловно, находит своих приверженцев среди специалистов, привыкших работать с большими базами данных и среди операторов, вносящих ежедневно значительные объемы данных в различные базы.

Выбирайте удобный для себя способ ввода данных и знайте, что у вас всегда есть, как минимум, два варианта решения этой задачи. О некоторых преимуществах использования формы уже было сказано выше.

Следующая статья завершит укрупненный обзор темы хранения и управления большими объемами информации в Excel. Вы узнаете о самом важном – о том, ради чего и затевался весь этот цикл статей.

Прошу уважающих труд автора подписаться на анонсы статей в окне, расположенном в конце каждой статьи или в окне вверху страницы!

Уважаемые читатели, пишите отзывы, вопросы и замечания в комментариях внизу страницы.

Заявка на поставку товара

Заявка на поставку товара – документ, который обычно требуется в тех случаях, когда компания-заказчик бронирует партию товара на складе у предприятия-поставщика для дальнейшего своевременного получения.

Составление заявки может быть как единовременным, так и регулярным. Заявка не является самостоятельным документом, а служит приложением к договору купли-продажи, поставки и т.п. Чаще всего условия и сроки подачи заявки регламентируются в основном договоре.

На какие товары можно формировать заявку

Заявку можно формировать на любые открытые поставщиком к бронированию виды товаров по желанию заказчика:

  • стройматериалы,
  • канцелярские принадлежности,
  • хозяйственные товары,
  • мебель,
  • технику,
  • оборудование и т.д.

Порядок получения товара

Процедура получения товара с участием предварительной заявки достаточна проста.

  1. Для начала представителю заказчика следует связаться с работником компании, осуществляющей поставку, чтобы обговорить детали процесса. В частности надо уточнить наличие товара на складе и если он отсутствует, то срок его прибытия, а также объемы, тип, маркировку, качество и прочие нюансы.
  2. Затем следует выяснить, каким именно способом лучше всего передать готовую заявку: по электронным средствам связи или по факсу, после чего можно приступать к оформлению документа.
  3. После составления и передачи заявки сотрудник компании-поставщика ее обработает и, в случае вопросов, свяжется с заказчиком для пояснения неточных моментов. Если все нормально и никаких тем для обсуждений у поставщика нет, то заявку нужно будет только подтвердить, после чего она отправится на склад, где на ее основании необходимый товар будет забронирован (если подтверждения не будет, продукцию с брони снимут).

При полном соблюдении всех этапов процедуры резервирования, заказчик может быть уверен в том, что он получит необходимые товарно-материальные ценности со склада поставщика в нужном объеме и качестве в строго установленное время.

Плюсы и минусы заявки

Заявка является документом, фиксирующим желание заказчика получить конкретный товар в определенный период.

Читать еще:  Как сделать раздельные окна в excel 2010?

Позитивный момент

Ее основное преимущество заключается в том, что она гарантирует то, что как только необходимая продукция появится на складе поставщика, она будет забронирована под этого конкретного заказчика.

Негативный момент

Правда при этом, если вдруг возникнет необходимость заменить этот товар на какой-то другой, не указанный в документе, могут возникнуть сложности, как и в случае отказа заказчика от ранее отправленной заявки.

Можно ли отказаться от заявки на поставку товара

Закон предусматривает право отказаться от заявки на поставку товара в некоторых ситуациях, например, при попадании заказчика в сложные материальные условия, не позволяющие выполнить ранее достигнутые договоренности с поставщиком. Правда, при этом у заказчика должны быть доказательства своего бедственного положения.

В большинстве же случаев, если желание отказаться от заявки ничем не обосновано, это будет считаться нарушением условий сделки (договора).

Отказ от составленной, отправленной и принятой по всем правилам заявки неправомерен и поставщик вправе обратиться в судебную инстанцию за восстановлением справедливости.

Кто составляет заявку

Непосредственно формированием заявки может заниматься любой работник предприятия-заказчика, в полномочия которого по должностной инструкции входит данная функция: бухгалтер, экспедитор, логист и т.д. На предприятиях малого сектора экономики составлением заявки занимаются сами директоры.

Образец заявки на поставку товара

На сегодня не существует унифицированного бланка заявки на поставку товара, так что предприятия и организации имеют возможность писать ее в произвольном виде, исходя из собственного видения данного документа и потребностей компании, или заполнять шаблон документа, разработанный и утвержденный внутри фирмы.

Правда, при формировании заявки следует следить за тем, чтобы по структуре она соответствовала основным правилам делопроизводства, а по тексту – нормам русского языка.

Несмотря на отсутствие единого образца, есть ряд сведений, которые в заявке нужно указывать обязательно.

  1. В «шапку» вписываются:
    • название той фирмы, которой она адресована,
    • название компании–заказчика,
    • дата, номер и место составления документа,
    • данные о конкретном ответственном за составление заявки лице: его должность, фамилия-имя-отчество и номер телефона.
  2. Далее в документ нужно внести:
    • наименование заказываемых товарно-материальных ценностей,
    • их количество,
    • размер,
    • вес,
    • тару,
    • прочие специфические характеристики (чем подробнее и тщательнее эти сведения будут прописаны, тем лучше).

При большом объеме товара эту часть бланка рекомендуется оформлять в виде таблицы.

  • Также в заявку при необходимости можно внести условия поставки, в частности, требования к упаковке, транспортировке, конкретную дату или период и т.п.
  • При надобности бланк заявки можно дополнить и какой-то прочей дополнительной информацией.

    На что обратить внимание при оформлении заявки

    Как к содержательной части заявки, так и к ее оформлению, никаких особенных требований не предъявляется: ее можно писать на фирменном бланке предприятия, или на обыкновенном листе форматов А4, А5, от руки или напечатав на компьютере.

    Важно лишь, чтобы заявка содержала «живую» подпись представителя компании – заказчика (директора или иного работника, обладающего правом подписи подобного рода бумаг).

    Заверять бланк печатью организации особой необходимости сейчас нет: с 2016 года юридические лица освобождены от требования использовать в своей деятельности штемпельные изделия (только если такая норма не прописана в локальных актах организации).

    Заявка составляется обычно в двух экземплярах, один из которых отправляется поставщику, второй остается у заказчика. Отправленная копия должна быть зарегистрирована в журнале учета исходящей документации.

    Как создать и вести базу клиентов в программе Excel?

    За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.

    Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.

    В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.

    База клиентов в Excel (простой вариант)

    Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.

    Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

    Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:

    • Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
    • Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
    • Телефон
    • E-mail
    • Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
    • Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
    • Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
    • Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.

    По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).

    При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.

    Как работать с простой базой клиентов в Excel?

    • Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
    • Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе 🙂
    • Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
    • Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.

    База клиентов в Excel (расширенный вариант)

    В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:

    • Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
    • Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.

    В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.

    Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.

    Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.

    Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.

    Дополнительные материалы

    Что такое CRM-система?
    Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.

    Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
    Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.

    Хм, давно увидел предложения работы на сайте. Почему-то не вызвали у меня доверия. А вот последние пару дней подробнее изучил сайт. Оказывается, есть много интересного, в том числе, для потенциального фрилансера.

    здравствуйте!спасибо за таблицы. У меня просьба. напишите , пож-та, формулу к ячейке «пора звонить», с напоминанием на следующий день после последней даты (ячейка J) в вашей таблице расширенной версии. Благодарю за скорый ответ.

    Эксель позволяет не только хранить записанную информацию о дате встречи и названии контрагента. Из эксель можно нажатием кнопки сформировать письмо в почтовой программе с информацией из выделенной строки или группу писем, автоматически прикрепить файл коммерческого предложения. Одним движением создавать сотни и тысячи именных предложений, писем, наклеек с адресами. Их таблицы можно нажатием кнопки позвонить по выделенному телефону через гарнитуру или отослать СМС сообщение клиентам. Вот о чем можно еще рассказать поднимая такую интересную тему.

    Добрый день Сергей,
    Прекрасная таблица, — спасибо огромное. Просьба , едентичная Юлии, — очень нужна формула для напоминали на 6 месяцев, -куда вводить переменную количества дней?

    Добрый день Сергей. Спасибо за прекрасный расширенный вариант вашей программы. Подскажите плиз как поменять напоминание с 6 месяцев на любое другое количество.
    Ведь 6 месяцев — это долго. Если клиентам необходимо напоминать каждый месяц о себе, а некоторым и через 2 недели. Можете помочь?

    Добрый день Сергей. Та же просьба. Как выставить не 6 месяцев, а 1 месяц хотя бы. Или количество дней для индивидуального клиента в отдельности, когда есть устная договоренность перезвонить клиенту например через 15 дней, так как тот выйдет из отпуска. Поможете?

    Добрый день!
    Благодарю за вопросы. Для более гибких настроек работы с клиентами рекомендую рассмотреть CRM-системы: http://www.kadrof.ru/st-crm.shtml Они позволяют более тонко настроить работу с каждым клиентом, контролировать звонки и продажи. По ссылке находится обзор таких систем, в том числе бесплатных.

    Добрый день, Сергей!
    Подскажите, как изменить время напоминания с 6 месяцев до 1 месяца?

    Мои шаблоны Excel для бизнеса (бесплатные)

    Мои шаблонные разработки в формате Excel:

    Первичный расчет эффективности бизнеса — Первичный расчет эффективности бизнеса поможет вам быстро понять, насколько ваша бизнес-идея хороша и на какую прибыль вы можете рассчитывать от ее реализации. Данная модель выполнена в Excel. При этом в ней не используются макросы, и не применяются дополнительные надстройки, а значит, разобраться в ней сможет любой желающий. Это, пожалуй, самая простая модель, которая поможет вам быстро и с максимальным эффектом пройти по основным аспектам организации бизнеса и на выходе покажет, стоит ли вам дальше развивать выбранную идею.

    Пошаговая инструкция по выполнению полного комплекса финансовых расчетов для бизнес-плана – эта инструкция состоит из 14-ти основных блоков (шагов), где я простыми словами и максимально детально разъяснил, как строится финансовая часть бизнес-плана. Все шаги показаны на примере моей финансовой модели в Excel, на разработку которой я потратил 9 месяцев скрупулезных трудов, ввел тысячи формул и построил шаблоны основных таблиц и аналитических диаграмм. Скачивайте модель и стройте в ней свою финансовую часть бизнес-плана.

    Excel-модель для анализа идеи малого бизнеса – простое шаблонное решение для определения прибыльности бизнес-идеи и проведения её первичного анализа до того, как вы начнете тратить свое время и деньги на подготовку полного бизнес-плана. Данная модель позволяет легко определить, насколько прибыльна или убыточна выбранная вами бизнес-идея. Также в данном формате можно предварительно просчитать суммы платежей по кредитам, составить план персонала, маркетинговую стратегию, определить поставщиков и конкурентов, а также составить портрет своего идеального клиента.

    Модель упрощенного бизнес-плана – шаблон для расчета точки безубыточности и предварительного определения прибыльности для вашего конкретного проекта.

    Универсальный шаблон для создания бизнес-плана – шаблон для составления бизнес-плана, предназначенного для внутреннего пользования компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей. Данный шаблон позволяет составить бизнес-план по основным его разделам таким, как Резюме, Анализ рынка, Производственный план, План персонала, Финансовый план, Риски и т.д. Эта модель дает возможность подготовить бизнес-план как для одного сценария развития событий, так и позволяет сравнить три варианта, чтобы можно было смоделировать различные сценарии развития бизнеса и наглядно сравнить их отличия.

    Решения на базе MS Access:

    Универсальный шаблон для SWOT-анализа – автоматизированный формат для составления SWOT-анализа мелкого и среднего бизнеса. Используя эту мою разработку, вы сможете без труда определить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для своего бизнеса. Также данная разработка позволяет дополнять все разделы SWOT-анализа своими вариантами.

    Автоматизированный помощник риелтора – программа, с помощью которой вы за 8-10 минут сможете составить информативное и красивое описание квартиры, которую хотите сдать в аренду или продать. Составление объявления выполняется путем ответов на обычные вопросы, касающиеся описания квартиры (очень похоже на простую анкету). Все составленные вами объявления сохраняются в базу данных и к ним всегда можно вернуться для редактирования. Заполняя одно описание для квартиры, вы получаете четыре варианта объявлений: полное объявление с разбивкой на основные разделы (месторасположение, описание, придомовая территория и инфраструктура), полное объявление без разбиения на разделы, тексты объявления объемом около 1000 и 500 знаков включая пробелы.

    Шаблоны в формате Word:

    Шаблон бизнес-плана – это простой шаблон, который имеет разбивку на основные разделы: Соглашение о конфиденциальности, Резюме, Описание компании, Продукты и услуги, Анализ рынка, Описание стратегии, Организация управления, Финансовый план.

    Шаблон для проведения SWOT-анализа – стандартный квадрат SWOT-анализа, размещенный на листе А4, разделенный на четыре части, в каждой из которых вы можете записать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы своего бизнеса.

    Обучающие материалы:

    Простой журнал учета простоев – обучающий материал с наглядным примером создания простого журнала учета простоев предприятия в формате Excel. На странице поста есть ссылка для скачивания примера журнала, представленного в видеоуроке.

    Журнала учёта потерь производства – обучающий материал с наглядной демонстрацией того, как составить журнал учёта потерь производства в формате Excel. Помимо обучающего видео, есть возможность скачать пример журнала учёта потерь.

    Что такое финансовый анализ предприятия – это получасовой обучающий материал, в котором представлены три основных финансовых отчета компаний, продемонстрированы основные методы анализа финансов предприятия, а также разъяснено, что такое инвестиции и как определять эффективность их вложений. Материал составлен для людей, которые не имеют экономического образования, но хотят понимать, что такое финансовый анализ предприятия. Этот видеурок можно смело назвать «Финансы для не финансистов».

    Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector